【楽天証券】NISAから「つみたてNISA」への口座区分変更方法

アイキャッチ お金と投資

現在はNISA口座を使っているが、来年から「つみたてNISA」にしたいという人はいると思います。私がそうだったりします。

記事内容は、NISA口座から「つみたてNISA」への変更方法です。使っている証券会社は楽天証券です。

つみたてNISAへ変更したいと思っている方や、忘れていた!という方の参考になれば幸いです。記事通りにすればログインして1分で終わります。

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現在、NISAを使っている人への注意点

現在、NISA口座を使って株式や投資信託を保有している人は10月以降でないと変更が出来ません。

実際に変更をしようとした私がソースです。画面はこちら。

アイキャッチ

10月頃には区分変更できるとメールがあったので、もう出来るだろうと思っていたら、まだ出来ませんでした。

10月1日以降に変更をしましょう。忘れてはいけないので、私はリマインダー機能を使って毎日立ち上がるようにしています。

 

つみたてNISAへの口座区分変更方法

設定の変更方法です。

①トップページより「NISA、つみたてNISA」をクリック

②「NISA・つみたてNISA申込/受付状況」をクリック

 

1楽天証券、通常NISAからつみたてNISAへ変更

③ページの最後に出てくる「資料・申込書を請求する」をクリック

2楽天証券、通常NISAからつみたてNISAへ変更

 

以上です。お疲れさまでした。忘れそうな人は、カレンダーアプリにメモをしておきましょう。
変更申し込みをすると、手続きが完了するまでNISA口座での取引が出来ません。
既に今年分でNISA枠を利用している場合は、同年の10月以降しか口座変更は出来ません。(私の場合はこのケース)

 

ちなみにですが、、、つみたてNISAは2037年までしか利用できないサービスです。

今年分の非課税枠40万円を使い損ねるのはもったいないですよね。

以上、私の備忘録でした。

この記事を書いた人
ななし

超就職氷河期の零細勤務サラリーマンです。大阪生まれ大阪育ち。たまに関西弁が出ることも。
生きるために節約と投資をしていたら年収300万円非正規スタートでも何とか老後が見える金額が貯まってきました。自分は緩く働き、お金にも働いて貰って一人前を目指しています。

当ブログが皆様の生活やお金のことに役立つと嬉しいです\(^o^)/

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