現在はNISA口座を使っているが、来年から「つみたてNISA」にしたいという人はいると思います。私がそうだったりします。
記事内容は、NISA口座から「つみたてNISA」への変更方法です。使っている証券会社は楽天証券です。
つみたてNISAへ変更したいと思っている方や、忘れていた！という方の参考になれば幸いです。記事通りにすればログインして1分で終わります。
現在、NISAを使っている人への注意点
現在、NISA口座を使って株式や投資信託を保有している人は10月以降でないと変更が出来ません。
実際に変更をしようとした私がソースです。画面はこちら。
10月頃には区分変更できるとメールがあったので、もう出来るだろうと思っていたら、まだ出来ませんでした。
10月1日以降に変更をしましょう。忘れてはいけないので、私はリマインダー機能を使って毎日立ち上がるようにしています。
つみたてNISAへの口座区分変更方法
設定の変更方法です。
①トップページより「NISA、つみたてNISA」をクリック
②「NISA・つみたてNISA申込/受付状況」をクリック
③ページの最後に出てくる「資料・申込書を請求する」をクリック
以上です。お疲れさまでした。忘れそうな人は、カレンダーアプリにメモをしておきましょう。
変更申し込みをすると、手続きが完了するまでNISA口座での取引が出来ません。
既に今年分でNISA枠を利用している場合は、同年の10月以降しか口座変更は出来ません。（私の場合はこのケース）
ちなみにですが、、、つみたてNISAは2037年までしか利用できないサービスです。
今年分の非課税枠40万円を使い損ねるのはもったいないですよね。
以上、私の備忘録でした。
意外と読まれている記事